ניתוח ובדיקת תיק הביטוח למשפחה וליחידים ע"י בעל רישיון פנסיוני - ללא תשלום וללא התחייבות!

התחילו לדאוג לעצמכם לכיסויים תקינים, והתחילו להוזיל עלויות

  • רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
  • יחס אישי ושקיפות - בגובה העיניים
  • שירות וזמינות של סוכנות מקצועית
  • מאות לקוחות מרוצים!

הירשמו עכשיו
לבדיקת זכאות - ללא התחייבות:

או

מתמחים בטיפול

השירותים שלנו

הוספת ביטוחים חשובים והסרת מיותרים, ביטול כפל ביטוחי

יחד, נתאים את הכיסוי הרצוי בהתאם לצורך הפרסונלי של המבוטח ובהתאם למאפייניו האישיים. מתמחים בביטוחי בריאות, חיים, מחלות קשות, ריסק למשכנתא, אובדן כושר עבודה, נסיעות לחו"ל ועוד

פיננסים והשקעת ההון הפנוי

יחד, נראה את התמונה הכוללת ונציע אלטרנטיבות השקעת הכספים הפנויים במגוון אפיקים: החל מקופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וכלה בתיקון 190 - הכל בהתאם למטרות

אז איך זה עובד?​

  • 1. פגישת היכרות (טלפונית / ZOOM / פרונטלית)

    נלמד על הצרכים של המבוטחים, ונבצע ניתוח לתיק הקיים

  • 2. ניתוח תיק

    ננתח ונבין מהו המצב התיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ונשקף זאת בגובה העיניים

  • 3. התאמת הביטוחים והמוצרים לצורך האישי

    על סמך ממצאי הניתוח, נקבל יחדיו החלטות - עם אילו מוצרים ביטוחיים ופיננסים נשארים, אילו רוכשים ואילו מסירים - בשיתוף פעולה והתאמה אישית

  • 4. מעקב, בקרה וליווי הלקוח לאורך כל הדרך

    נמשיך להישאר בקשר קבוע בתקופות מוגדרות, לצורך התאמה לצרכים חדשים שיצוצו: מעבר מקומות עבודה, ילדים, יצירת חסכונות חדשים והגנות לתא המשפחתי

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות ני”ע. בעל וותק של כעשור בתחום הביטוח והפיננסים.

לאחר שעבדתי וצברתי ניסיון מול עשרות חברות ביטוח וסוכנויות שונות, החלטתי להעביר את הידע הרב שצברתי הלאה ולסייע לעוד משפחות ואזרחים בטיפול בנושאי הכספים והביטוחים בחייהם –

נושא כאוב, שרבים טועים בניהולו, ולאחר מכן מתמודדים עם הצד הפחות נעים של החיים.

5/5

מה הלקוחות שלנו
מספרים עלינו?

התקדמו עכשיו לפוליסות רלוונטיות יותר עבורכם ובואו לבדוק הוזלה
בעלויות הביטוח. הבדיקה - ללא תשלום!

הירשמו עכשיו ואנו
נדאג ליצור קשר בהקדם:

עובדים עם כל חברות הביטוח, בהתאם לצרכי המבוטח:

תודה על הרשמתך!

בקרוב מאוד אצור איתך קשר.

רונן יסף – מנכ”ל משקפת ביטוחים

רגע לפני שיוצאים,
האם גם אתם מבולבלים בין כל המוצרים הפנסיונים והביטוחיים?
בואו לשוחח איתי!

הירשמו עכשיו ונבצע ניתוח מקיף לתיק הביטוחי והפיננסי שלכם.

מבולבלים בין כל המוצרים הפנסיונים והביטוחיים?
בואו לשוחח איתי!

הירשמו עכשיו ונבצע ניתוח מקיף לתיק הביטוחי והפיננסי שלכם.