יחד, נתאים את הכיסוי הרצוי בהתאם לצורך הפרסונלי של המבוטח ובהתאם למאפייניו האישיים. מתמחים בביטוחי בריאות, חיים, מחלות קשות, ריסק למשכנתא, אובדן כושר עבודה, נסיעות לחו"ל ועוד
יחד, נראה את התמונה הכוללת ונציע אלטרנטיבות השקעת הכספים הפנויים במגוון אפיקים: החל מקופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וכלה בתיקון 190 - הכל בהתאם למטרות
נלמד על הצרכים שלך, ונבצע ניתוח לתיק הקיים (על מה משלמים, כמה משלמים ולמי משלמים.)
ננתח ונבין מהו המצב התיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ונשקף זאת בגובה העיניים
על סמך ממצאי הניתוח, נקבל יחדיו החלטות - עם אילו מוצרים ביטוחיים ופיננסים נשארים, אילו רוכשים ואילו מסירים - בשיתוף פעולה והתאמה אישית
נמשיך להישאר בקשר קבוע בתקופות מוגדרות, לצורך התאמה לצרכים חדשים שיצוצו: מעבר מקומות עבודה, ילדים, יצירת חסכונות חדשים והגנות לתא המשפחתי
נעים מאוד! רונן יסף, הבעלים של משקפת ביטוחים.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות ני”ע. בעל וותק של כעשור בתחום הביטוח והפיננסים.
לאחר שעבדתי וצברתי ניסיון מול עשרות חברות ביטוח וסוכנויות שונות, החלטתי להעביר את הידע הרב שצברתי הלאה ולסייע לעוד משפחות ואזרחים בטיפול בנושאי הכספים והביטוחים בחייהם –
נושא כאוב, שרבים טועים בניהולו, ולאחר מכן מתמודדים עם הצד הפחות נעים של החיים.
רונן יסף – מנכ”ל משקפת ביטוחים
הירשמו עכשיו ונבצע ניתוח מקיף לתיק הביטוחי והפיננסי שלכם.
הירשמו עכשיו ונבצע ניתוח מקיף לתיק הביטוחי והפיננסי שלכם.
