לנרשמים כעת:
בדיקת התיק הביטוחי בחינם!

לקבלת ההטבה:

השירותים שלנו

ניהול סיכונים

יחד, נתאים את הכיסוי הרצוי בהתאם לצורך הפרסונלי של המבוטח ובהתאם למאפייניו האישיים. ביטוחי בריאות, חיים, ריסק למשכנתא, אובדן כושר עבודה, נסיעות לחו"ל, ועוד

ביטול כפל ביטוחים, הגדלת ההכנסה הפנויה

יחד, נעבור יד ביד על כל התיק ביטוחי, נזהה כשלים ונעדכן מוצרים, בהתאם לצורך ובהתאמה אישית; בין אם אתם עצמאיים או שכירים, נדע להתאים עבורכם את הפיתרון האולטימטיבי

פיננסים

יחד, נראה את התמונה הכוללת ונציע אלטרנטיבות השקעת הכספים הפנויים במגוון אפיקים - החל מקופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, וכלה בתיקון 190 - הכל בהתאם למטרות

אז איך זה עובד?​

  • 1. פגישת היכרות

    בה נלמד על הצרכים, הרצונות ונביט על הביטוחים הקיימים והקופות השונות

  • 2. ניתוח תיק

    ננתח ונבין מהו המצב התיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי ונשקף זאת בגובה העיניים

  • 3. התאמת הביטוחים והמוצרים לצורך האישי

    על סמך ממצאי הניתוח, נקבל יחדיו החלטות - עם אילו מוצרים ביטוחיים ופיננסים נשארים, אילו רוכשים ואילו מסירים - בשיתוף פעולה והתאמה אישית

  • 4. מעקב, בקרה וליווי הלקוח לאורך כל הדרך

    נמשיך להישאר בקשר קבוע בתקופות מוגדרות, לצורך התאמה לצרכים חדשים שיצוצו: מעבר מקומות עבודה, ילדים, יצירת חסכונות חדשים והגנות לתא המשפחתי

עליי, ועל החזון שלי

שמי רונן יסף, מנכ"ל ובעלים של משקפת ביטוחים.

בן 38, אבא לשיר בת ה-6, 

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ובעל וותק של כעשור בתחום הביטוח והפיננסים.

לאחר שעבדתי וצברתי ניסיון מול עשרות חברות ביטוח וסוכנויות שונות, הרגשתי שהגיע הזמן לדבר הבא בחיי – ולכן הקמתי את משקפת ביטוחים – סוכנות ביטוח עם יחס אישי, 

כאשר הלקוח הוא במרכז

יחס אישי. מקצועיות. אכפתיות.

מה הלקוחות שלנו מספרים עלינו?

מסירים ביטוח כפל, ומתחילים לחסוך כסף. כבר ממחר.

לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישה ללא התחייבות,

הירשמו כעת:

בעלי ניסיון רב בטיפול

Call Now Button